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盈利方面🥥，5月工业企业盈利同比增速转负🥑🧡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💝。三个月滚动来看👅💓，大类板块盈利多有放缓👜🍄🌽，TMT逆势改善，资源品🥾🍋🍌👗🍇、必需消费🤍🍌🩳、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💓😡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子😡👘👢、消费电子🩰😠🩲、运营商🍇🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩱👡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧡🥿🎒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👅，如汽车😡🌽、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥬🥾、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒、农副产品🍇、家电、家具、饰品👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝；此外贵金属、燃气🍋、电力🍎🍈👛🍋、农化制品🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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操作层(ceng)面，中期维(wei)度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩(ji)预期良好两个先决条(tiao)件(jian)，基于此，业绩披露期(qi)建议关注(zhu)业绩确定(ding)性(xing)相对较高的(de)方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收(shou)益的主(zhu)要来(lai)源之一。

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赵宪成：上半年，港股主(zhu)要经历了两轮上涨：第一(yi)轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领(ling)域发展突破的机会，市场(chang)围绕科技和互联网企业展开了一(yi)轮积(ji)极布局；第二轮发生在二季度，在特(te)朗普向全球(qiu)掀起贸(mao)易战(zhan)的背景下，港股于4月7日跳(tiao)空低开，但中美对(dui)抗因为美国态度转变(bian)而迅速趋缓(huan)，市场快速消(xiao)化中美(mei)关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日(ri)筑底并开始快(kuai)节奏(zou)反弹。

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1、（3）消费端，2025 年(nian)中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长(zhang) 0.5%。地产回(hui)落斜率最快(kuai)的时刻已(yi)经过去，后续拖累或将有限。同(tong)时专(zhuan)项债发行加速(su)，后续将有望形成实物工作(zuo)量，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现(xian)小(xiao)幅增长。预计2025 年全(quan)球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长(zhang) 1.5%。

2、伊朗司灋(fǎ)(fa)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗(lang)的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指(zhi)朢(wàng)(wang)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)(yi)會25日通過(guò)灋案(an)，暫(zàn)停伊朗與國際原(yuan)子能機構(gou)的(de)郃作。