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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动👚👅，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日😈，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥕💔。此次大会聚焦大模型、AI云原生🥬、Agent开发、多模态理解等前沿领域🍆💌👗，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🧅🥝，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍈，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥝🌽🍒🩳🍏。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势👚💞。在服务升级层面😈🤬💛，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👘🩰👠，全力助推Agent开发与应用👘🥿🥦，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💛、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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严跃进表示，相比去年，今年更多城市的土拍开始出现溢价，参与竞拍的房企数量明显增(zeng)多，市场活跃度有所提升，整体来看，土地市场正在经历一个结构(gou)性修复(fu)与逐步回稳(wen)的过程，尽管分化仍存，但信(xin)号已较去年更为积极。

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🏮行业配置层面💝🎒，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥑🩲。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥔，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍍👘。以月度-季度维度的轮动视角看💕💔，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥻、电池（固态电池主题）、电网设备🥑🩳🩳🍅、工业金属🧅👘、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💋👠👿，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍑💖👙，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🎒、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍌😈、国产算力链🍎👄🍋，以及近期明显涨价的存储🥦、小金属💌🥑💛。

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1、此前，Meta 已向人工智能(neng)初创(chuang)公(gong)司 Scale AI 投资 143 亿美元，并(bing)聘用了该公司的首席执(zhi)行官兼联合(he)创始(shi)人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但(dan)未能就交(jiao)易达成协(xie)议(yi)。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场🥑。从三地上市公司被调研次数来看👄，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次🤬🍎，北证上市公司累计被调研12次💖👞💕🥬。