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库存端，预计下半年(nian)库存先降后增，下半年(nian)供强需弱，供需平衡边际宽松，预(yu)计港(gang)口库存重回累库趋势。钢厂库存(cun)维持低库存管理，波动区间不大。

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东吴证券指(zhi)出，作为首家获(huo)此牌照的(de)中资券商(shang)，国泰君安国际一举打通了虚拟资产“交(jiao)易、托管、咨询、发行(xing)及衍(yan)生品”的全链条服务(wu)能力，实现了从传统证券(quan)服务(wu)商向“数字资(zi)产综合服务枢纽”的战(zhan)略升级。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存👿💯👢；长期来看🍍👝，国内钢材终端需求承压🩲🩳，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱🧄🍅。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存👗🍊，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳💖。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力🥿🍉，后续重点关注煤矿安监👞💞、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪💯。

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展望2025年下半年，随着(zhe)化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓(huan)解，处于中游的(de)化工行业景气(qi)度有望改(gai)善，有望迎来布局(ju)机会。

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1、相比2014年底和(he)2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场(chang)情绪的一个(ge)催化(hua)。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领(ling)域产品催化频出(chu)，或将带来市场注(zhu)意力重新(xin)转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻(xun)找结构性机会的(de)重心。

2、3🥒、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量💖💗🤍🥬，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🩰🍊🍄。然而🧡👛💌，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响👠💘🍉🍏，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点👙🍇👿👙，美国活跃钻机数量降幅扩大🍋💋，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥻。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🍇🥻。从供需平衡的角度来看💘，EIA对今年三👠🍈🍎💝、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚😻😠👘。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🥭，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥾🧡👜💗。然而💞🥔，在四季度累库压力下🥭😻，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近💕🥻，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。