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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变👄👝👄。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司🥭，以提升自身在人工智能领域的发展前景💋🌽🍈。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%💔🍒👿🥾，初值 -0.2%👙，降幅高于市场预期🥭💟👝🍆，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍇💞💯👙。往后去看🌽🩰😈👿🥦，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🍎🥝，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数💯🍒🩰、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🎒🥝🩱。但考虑到美国经济增长放缓趋势🥿👝🍌👘，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下💝🍉🥥，阶段性调整是合理的🥝🥬。预计四季度有估值切换的机会💖🤬，同时，资金面可能有更多的边际变化🥝👝🥬。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益(yi)于“以旧换(huan)新”加力(li)扩围(wei)，叠加(jia)“618”大额补贴(tie)，内(nei)需表现(xian)亮眼，5月家用电(dian)器音像器材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周(zhou)滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明(ming)显抬(tai)升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具零售同比增速均(jun)超20%，主要受(shou)益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关(guan)注家电、家具(ju)出(chu)口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显(xian)著(zhu)扩大至30%以上，预(yu)计中报(bao)饰品、美容护理部分(fen)领域增速有(you)望改(gai)善 。

2、3．价格方(fang)面，关(guan)税政策的变(bian)化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁(bi)垒直(zhi)接切断了各国间的贸易往来，另外，美国对于关(guan)税问题的反复也不断测(ce)试市(shi)场的弹性(xing)，或进一步减低市场(chang)对于(yu)需(xu)求恢复的信心。供强(qiang)需弱下(xia)，全球橡胶供需缺口收窄(zhai)，天然橡胶价格重心下(xia)移，预计现货价格(ge)在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。