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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的(de)格(ge)局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

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註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年(nian)，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第(di)二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联(lian)储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相对占优(you)，成(cheng)长价(jia)值风格或相对均衡。

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