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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍅、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥭🍑👙🍎🥦，业绩有望改善👡🩳🍄🍏；2）中游制造领域👅🍑👡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥥👅💖🩳、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍉👙、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👝👢🤍，其中饮料乳品💛、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌💯🍋；此外贵金属🍉、燃气🤍、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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有記(jì)者問(wèn)：近(jin)日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判(pan)，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)等關稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前與(yu)部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)。對于未達成協議(yi)的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅率。請(qǐng)問(wen)商務(wù)部對此有何評(píng)論(lùn)？答：今(jin)年4月以來(lái)，美國對全毬(qiú)貿易伙伴加徴所謂(wèi)“對等關稅”，這(zhè)昰(shì)典型的單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿易體(ti)製，嚴重(zhong)破壞(huài)正常國際(jì)貿(mao)易秩序。對此，中方(fang)一直堅(jiān)決(jué)反對。實(shí)踐(jiàn)(jian)證明，隻有堅(jian)定捍衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)，才能真正維(wéi)護(hù)自身郃(hé)(he)灋權(quán)益。

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80多年前，侵略者的铁蹄之下，山河喋血、家国破碎。当中华民族到了最危险的时候，中国***扶大厦之将倾、解万民于倒悬，率先吹响挽救民族危亡的号角，倡导建立抗日民族统一战线🍎💔💝，凝聚起全民族抗战的磅礴伟力🌽🍉。

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1、展望7月🍒🥻🥬，市场可能会呈现指数突破上行🍇💖🍏🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局💖🥦🍆。从基本面的角度来看🥕🍌🍒🍄，财政指数的发力和消费的韧性🍌👢👙👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿，使得即将到来的中报业绩期💋，在科技、消费🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛🥦😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💘🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💋💘🥻👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💖🍑，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👘💕🥥，7月科技风格占优的可能性较大。

2、迈瑞医疗公告，持有公司股份51482379股（约占公司目前总股本的4.25%）的首次公开发行A股股份前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited🥑💕🧡，计划在本公告披露之日起3个交易日后自2025年7月3日至2025年10月2日内，以集中竞价或/及大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份不超过500万股🍋🍓🩲💛，约占公司目前总股本的0.41%😻🍌🩰🥥。