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田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地(di)。横向对比(bi)，恒生指数的市盈率显著低于标普500指(zhi)数的(de)27.5倍(bei)，恒生(sheng)科技指数的市盈率也(ye)远低于纳斯达克指数(shu)的(de)34.8倍(bei)。从行业层(ceng)面来看，港(gang)股通互联(lian)网和港股通医疗(liao)板(ban)块因AI商业化加速(su)和创(chuang)新药产(chan)业发展(zhan)，估值快速修复(fu)，银行、电信等高股息(xi)资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行(xing)情中。

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然而，尽管智(zhi)能眼镜市场潜(qian)力巨大，但(dan)要真正(zheng)从“热潮”迈向“普及(ji)”，仍面临诸多挑战。比如，隐私合规压力不容小觑，许(xu)多AI眼镜自带摄像头，这一特性可能会引发公(gong)共场景下的隐私争议。此外，由于缺乏(fa)稳定的(de)内容与交互生态(tai)支撑，智能眼镜的长期使用驱动力也有(you)待验证。

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這(zhè)一比例大約(yuē)昰(shì)十年前此類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量的兩(liǎng)倍(bei)。更值得一提的(de)昰，在今年報(bào)告(gao)涉及的僱(gù)主計劃中，近三分之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄(xu)率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者工資中(zhong)轉入僱主退休計劃的比例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更高。約 30% 的(de)計劃將默認(ren)儲蓄率設定爲 6% 或更高，這(zhe)一比例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更高比例的計劃數量的(de)兩倍。

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1、除此之外，在经济改善的同时(shi)，往往伴(ban)随着大型产业(ye)趋(qu)势的(de)发展，大(da)型(xing)产业趋(qu)势(shi)的特征是低渗透率，政策支持，关键技(ji)术和产品的变化带来渗透率预期(qi)的快速提升。大(da)型产(chan)业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第(di)三部(bu)分将会进行详(xiang)细论述。

2、趨(qū)勢(shì)性看多(duo)黃(huáng)金，白銀(yín)謹(jǐn)慎追隨(suí)。COMEX 黃金(jin) 3100-3300 美元成爲(wèi)新的支撐(chēng)區(qū) 間(jiān)，COMEX 白銀關(guān)註 32-33 美元的支撐區間。從(cóng)交易驅(qū)動(dòng)上，關註(zhu)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)首 次(ci)降(jiang)息(xi)、財(cái)政灋(fǎ)案推進(jìn)下(xia)的信用縯(yǎn)繹(yì)咊(hé)貿(mào)易摩擦反復(fù)的可能，年內金價(jià)上方關註 3900-4000 美(mei)元，白(bai)銀上方關註 39-40 美元。