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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模(mo)式的(de)落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的(de)自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的(de)降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能(neng)汽车渗透率增加。

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