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具体来看，科技领域👛，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期🤍🥥，叠加政策对自主创新的扶持💓👙，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素(su)共衕(tòng)助力(li)，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性(xing)特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及(ji)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)(ling)漲(zhang)。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)(song)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振(zhen)下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)(chun)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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展望7月🧅，市场可能会呈现指数突破上行🧄💌🍑🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉🥝🥑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋🌽🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇🥕🍓。在流动性和增量资金方面💗🤍，目前利率仍处于较低水平🥕💘，资产荒趋势依然存在。上半年💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕💟，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑🍆🤬，类似现象在2020年也出现过🩲🍆，我们称之为牛市阶段II👠👠😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💕💓💞。

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刘益谦用朴素的语言讲述(shu)文物背(bei)后的故事：比如青铜重器兮(xi)甲盘，铭文133字(zi)，是周宣王时重(zhong)要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文(wen)化的见证”；比如明代半边玉玺，“残(can)的一面让我(wo)想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温(wen)度”；再如永乐唐卡与铜(tong)鎏金地藏菩萨(sa)，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促😈、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🩱。从社零表现来看，粮油食品💛🌽🩳、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

2、5月民航正班客座率为84.6%👚👅，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🩲👙👡，当月同比增幅扩大至10.18%🍉。