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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消(xiao)费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法(fa)玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑(yao)等现象压制重碱刚需，另一方面在于(yu)中(zhong)下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏(fu)玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低(di)位徘徊，纯碱需求仍将受到压制。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💞😈😠🎒。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🍅🧄👄，过剩压力较年初预期水平大幅缓解💌。需求和库存方面，偏乐观的假设下💟，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🥭🩳😡，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍓🥾。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🎒🍋，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述💕，全球供应释放低于预期👝，但预计四季度需求端受政策影响👞，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥬🧄，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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2、“繁花书房”现在是黎里古镇的一个(ge)文化地标。金宇澄回(hui)来的次数不算多，但也成(cheng)了街坊们熟悉的邻居，附近的饭馆都知道他来了会点什么菜。我们吃饭时已经过(guo)了(le)饭点，伙计们一(yi)边(bian)照应我(wo)们，一边开始下午的麻将局(ju)，吵吵嚷嚷(rang)中，小镇(zhen)回到本来的样子，只是半个多世纪前喧闹的渔船、茶馆都消失了。