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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资(zi)金的持续(xu)入(ru)市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍(reng)将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期(qi)行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性(xing)超市场(chang)预期(qi)。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现(xian)均存在不确(que)定风险。

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