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唐晨：一是关税问题🥭👙，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🥬💯，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🩱💟👝；四是减持与再融资。

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中原高速：公司擬(nǐ)投資建設(shè)商登高速青州大道齣(chū)入口新建工程項(xiàng)目。該(gāi)項目計(jì)劃(huà)于2025年7月開(kāi)工建設，工期5箇(gè)月。項目投資(zi)估算約(yuē)3.26億(yì)元，公司負(fù)責(zé)承擔(dān)除徴地拆遷(qiān)以外費(fèi)用共計約2.34億元。

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6月主产(chan)区(qu)生鲜乳价格下行，白酒批发(fa)价格(ge)总指数下行，名酒(jiu)批发价格总指数(shu)下行。猪肉批发价下行，生猪均价(jia)上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上(shang)行(xing)，外购仔(zai)猪养殖利润下(xia)行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉(rou)市场价(jia)下行。玉米期货(huo)价格下行，棉花期货价格(ge)上行，寿光蔬菜价(jia)格指数上行。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)下歷(lì)史新高，能源期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落(luo)。但在(zai)期權(quán)市場(chǎng)(chang)的某些(xie)領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投(tou)資者在爲潛(qián)(qian)在的地(di)緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼。

2、行业(ye)层面，展望7月份，中报业(ye)绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数(shu)据、行(xing)业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边(bian)际改善。