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3月11日💖，致尚科技公告称👄🥦🍏，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元💘👡，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🥿🥬🥭🥒。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议🌽。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😈👜，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👛，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍎，在经济结构调整和资产荒的大背景下👘🥕，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥝👡💓🌽💋，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💛。此外，本轮增量资金的正反馈机制🌽👿🎒👠🥾，不仅会对市场走势产生显著影响💞🍍🥑，也会对市场风格的演变起到关键作用💞。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望(wang)继续活(huo)跃。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金(jin)供给端，新发偏股基金规(gui)模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市(shi)场(chang)风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回(hui)落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融(rong)资资(zi)金(jin)有望延续(xu)净流入，行业类(lei)ETF也有望继(ji)续活跃。