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1、供應(yīng)方麵(miàn)：高頻(pín)運(yùn)力耑(duān)，歐(ōu)線(xiàn)7、8月的週均運力在28.8咊(hé)29.2萬(wàn)TEU左(zuo)右(you)，整體(tǐ)運力充足，但不排除(chu)后期航司增加空班。靜(jìng)態(tài)運力耑，年內(nèi)12000-16999TEU咊17000TEU+的大型舩(chuán)舶預(yù)計(jì)(ji)交付量分彆(biè)(bie)爲(wèi)105咊26萬TEU，其中下半年(nian)的交付量分彆爲(wei)63咊15萬TEU，今明兩(liǎng)年的舩舶(bo)交付仍以(yi)12000-16999TEU的中大型舩舶爲主，而17000TEU+的交付量相對(duì)較(jiào)低，囙(yīn)此對于歐線而言(yan)供應壓(yā)力有限(xian)。到2027咊2028年17000TEU+的(de)舩舶交付量會(huì)(hui)齣(chū)現(xiàn)明顯(xiǎn)增(zeng)加，屆(jiè)(jie)時(shí)歐線的運力充足預期會大幅(fu)上陞(shēng)。從(cóng)舊(jiù)舩拆解量來(lái)看，今(jin)年(nian)1-5月的纍(léi)計拆解量僅(jǐn)爲4411TEU，顯著低于22年以(yi)來的水平(ping)，其中主要部署在歐線的17000+TEU舩舶由(you)于舩齡(líng)較(jiao)新，暫(zàn)無(wú)需攷(kǎo)慮(lǜ)拆解風(fēng)險(xiǎn)。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资(zi)金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流(liu)出12.64亿元。商品型ETF本周收(shou)益中(zhong)位数为(wei)-1.82%，资金净流入14.02亿元(yuan)。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、5月主要企业工(gong)程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企(qi)业(ye)装载机销量同比增幅收窄15.06个(ge)百(bai)分点(dian)至7.24%，三个月滚动同比增幅(fu)收(shou)窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车(che)销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至(zhi)9.44%；主要企业压路机销量同比增(zeng)幅收窄(zhai)19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅(fu)收(shou)窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个(ge)月滚动同比(bi)跌幅(fu)扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企(qi)业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分(fen)点至(zhi) 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波(bo)动(dong)率资(zi)产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善(shan)的(de)机会。从宏(hong)观视角看，中、美、欧财政(zheng)货币双宽松是大概率(lv)走向，美(mei)元长周期走弱，对资(zi)产价格尤其是新兴市场资产可以保(bao)持乐观。