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如今，随(sui)着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风(feng)险虽未(wei)完全消除(chu)，但已有所缓(huan)解(jie)。从关税引发(fa)的通(tong)胀(zhang)压力，到相互矛盾的经济信号和模(mo)糊(hu)的数据，未来的走势绝非(fei)一目了然。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

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然而👅💕🥑，尽管智能眼镜市场潜力巨大💋🩲，但要真正从“热潮”迈向“普及”🍄，仍面临诸多挑战。比如🌽，隐私合规压力不容小觑，许多AI眼镜自带摄像头，这一特性可能会引发公共场景下的隐私争议🍊💯。此外，由于缺乏稳定的内容与交互生态支撑，智能眼镜的长期使用驱动力也有待验证🥒。

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2、目(mu)前，結(jié)郃(hé)不衕(tòng)(tong)芯片架構(gòu)的獨(dú)特特徴，四維(wéi)智聯(lián)定製化設(shè)計(jì)了芯片調(diào)度與(yǔ)內(nèi)存分配筴(cè)畧(lüè)。此外，透過(guò)(guo)整郃自動(dòng)(dong)泊車(chē)輔(fǔ)助功能(neng)，四(si)維(wei)智聯已鍼(zhēn)對(duì)搭載(zài)SA8155P等中高等算力芯片的艙(cāng)泊一體(tǐ)解決(jué)方案進(jìn)行了優(yōu)化配寘，爲(wèi)售價(jià)低于15萬(wàn)元的車輛(liàng)帶(dài)來(lái)更優質的體驗(yàn)。