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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善(shan)或持续(xu)较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面(mian)，6月份景气(qi)较高的领(ling)域主(zhu)要集中在资源品、部分(fen)消费服务和(he)信(xin)息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩(cai)零(ling)售额(e)四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房(fang)销售累(lei)计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的(de)领域(yu)布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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对(dui)于当(dang)前市(shi)场上许多新兴产业趋势(shi)而言，最(zui)大的担(dan)忧在于业绩缺乏支撑(cheng)。因(yin)此，在即将到来(lai)的(de)业绩预告披露窗口期，相关(guan)板块可能会面临一(yi)定(ding)压力(li)。但随着上(shang)市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相(xiang)对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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時(shí)間(jiān)(jian)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)(shu)成分股(gu)時間序列(lie)波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境(jing)好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半(ban)年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于(yu)近半年(nian)中等分位點，Alpha環境一(yi)般。

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2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元🧅👝，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元🥔💗，同比增长4.11%。

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1、部分农(nong)化制品、化学制品（氟化工产品等）受益(yi)于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长(zhang)或有改善(shan)，相关盈利(li)有望实现(xian)较高增长。其中，硫酸铵价格创近一(yi)年新高，磷(lin)酸一铵价格高位震(zhen)荡，价格(ge)中(zhong)枢较一季度环比抬升(sheng)，钾(jia)肥库存持续下(xia)滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超(chao)45%。

2、据《华尔街曰报》周三晚报道👄💗，在最新的招聘行动中👛😠👅，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔💔👝、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华👢💘🥦。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称👡👗🥿💟，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目💞😈，开出了高达 1 亿美元的薪酬。