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近日，***总书记对“十五五(wu)”规划编制工作作出重要指示，要求(qiu)“把顶层设计和(he)问计于民统一起来，加强调研论证，广泛凝聚共(gong)识”。

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但另一方(fang)面，小盘股当前“高拥挤、高(gao)估值、低(di)盈利”的特征使得(de)其对行情持续(xu)性的要求(qiu)更高，而7月份影响(xiang)市场风险(xian)偏好的不确定因素(su)也将有所增多。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🍒🍆🍅🍉。但考虑到下半年增长压力加大🍌，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后🩲。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能💟🧅🥕。

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展望7月🥬😈🥿🍅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💗🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅，使得即将到来的中报业绩期🥝，在科技🧅🩲🥭、消费👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕👝。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥😡，但是预计在积极财政政策的支持下🍏💞，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍍🩳，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄，进一步积累了今年的赚钱效应🤍，这为指数后续突破上行💗🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💝🩳，我们称之为牛市阶段II💌。风格方面👠💯💘🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、多家银行理(li)财子公司还强调了大类资产的优化与组合，依托多资产、多策略(lve)的协同优势提升收益(yi)率。例如，光大理财通过(guo)跨市场、跨品类的资产组(zu)合分散风险，像增配美股(gu)、美债、黄金等与国(guo)内资产低相关性的品(pin)种，并探(tan)索REITs、可转债等(deng)另类资产，提升收益弹性。

2、中国基金报：上半年🩳💝，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注🍄💌😈🤬？