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往后(hou)去看，7月将公(gong)布的(de)6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将(jiang)会有所显现(xian)。目前(qian)市场对7月的降息(xi)预期不是(shi)很高，所(suo)以可能还是要边(bian)走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能使得降息预(yu)期(qi)推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段性上行(xing)；如果就业人(ren)数远不及预期，则可能使得降息(xi)预期进一步(bu)提升，从(cong)而引(yin)致美(mei)债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提(ti)升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三(san)是(shi)除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

2、阿禾(he)公路(lu)全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯(si)景区禾木村，开通(tong)后，两地行程从6小时缩短至3小时。