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6月末上涨后A股处于相对高位👜🍉👝，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🧡🥾👛，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🧅😡🥑🍎、工程机械🥿👞、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🧅🥻。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍅🍇，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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上(shang)海市科委(wei)相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，接下來(lái)，腦(nǎo)機(jī)接(jie)口未來産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)將(jiāng)加大創(chuàng)新企業(ye)的引育力(li)度，加快共性技術(shù)平檯(tái)(tai)建(jian)設(shè)，搨(tà)(tuo)展腦機(ji)接(jie)口創新應(yīng)用産(chan)業化生態(tài)，提(ti)陞(shēng)區域空間(jiān)創新濃(nóng)(nong)度，形成腦機接口未來産業“覈(hé)爆點(diǎn)”。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍏，新发偏股基金规模继续扩大🤍🧅；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍑💟🥾；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🧄👿🥝🥥。资金需求端🍑🌽💛，重要股东净减持规模扩大🍓；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥭🩱👜🤍👢，资金需求规模低位稳定💟🍇。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🍓😡😈。

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不过🎒👘🍈🥦，这不是上海乐高乐园试运营期间发生的第一起事故。6月20日🌽🍉，上海乐高乐园试运营首日🍑，4D影院在播放影片期间突然“倾盆大雨”。影院顶部喷水装置出现故障，喷水不停👚，不少观众被淋湿后疏散🍌。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥕👝🍉💌，面板价格小幅回暖💞👞🍉，光学光电子业绩有望持续🥬；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍉🥥🧡，半导体中报业绩有望延续较高增长👄🤍😻💔。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👅，预计智能手机出货量边际回暖🤬👠💕，消费电子盈利或边际改善💗👚。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💟😠👚🍓。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍒🍍🤍。

2、中信证券认为🍇🩳，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响🤬，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存🩳👅👿。