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5月，计入**广义开支👜🍄、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定👗👄，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🍊。整体来看🍋，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🍑💋💝。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🤍👜👞😈。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下👡，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🥾💟、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💋👄🩱、国产集成电路产业链）👘，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍇🍈🥔🩳、储能💔、氢能👛💌💟💔、核电）👢，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💕。

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⚑ 6月重要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延续(xu)发(fa)力，重(zhong)点关注(zhu)以旧换新、文化旅游消(xiao)费等领域。其中，多(duo)地(di)出台政策推动家(jia)电、汽车等大宗消费相关更新升级政策(ce)。2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发展(zhan)以及金融(rong)支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融(rong)论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管(guan)总局发布了(le)一篮子金(jin)融(rong)举(ju)措与措(cuo)施，积极推动金融开(kai)放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政(zheng)策围绕新质生产力，医药生物等持(chi)续(xu)发布。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示💘💘，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市🍌🧡👙，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大💛👞🌽、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露👡💋🍉、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能💘👠、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用💕🤍；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等👠🥥🥕💝。

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1、因此(ci)总的来看，在(zai)七月至八月的(de)业绩披露窗口期(qi)，形成A股突(tu)破式(shi)上涨的(de)力度在进一步加强，概率(lv)在(zai)进一步(bu)提升(sheng)。要形成(cheng)增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说(shuo)的扭亏阻(zu)力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指(zhi)数扭(niu)亏阻力(li)为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

2、成都先导：公司(si)于2025年4月1日披露了《成(cheng)都先导药物开发股(gu)份有限公司关于筹划重大资产(chan)重组暨(ji)签署<股权收购意向书(shu)>的提示性公告》，拟以现金受让股(gu)权的方式合计取得南京海纳医(yi)药科技股份有限公司约65%的股(gu)权。《股权收购意向(xiang)书》签(qian)署后，公(gong)司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专(zhuan)业的中(zhong)介机构(gou)对标的公司展(zhan)开尽调，在此基础上，交易各方对本(ben)次交易方案进行(xing)多次(ci)论证和协(xie)商，但未能就本(ben)次交易事项的核心条款达成(cheng)一致意(yi)见。经公司充分(fen)审慎研究并(bing)与(yu)交易对方友好协商，交易各方一致(zhi)同意终止本次交易事(shi)项，本(ben)次重大资产重组事项终止。