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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依(yi)然是很重要的逻辑链，上周涨幅(fu)较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外(wai)算力（光模块、PCB）、游(you)戏、军工、出口（摩(mo)托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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截面波动率来看🥬，最近一周沪深300👢、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转💗💌；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🤬🥦💕，短期Alpha环境减弱👅。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点💓💯💌，Alpha环境较好💝🌽；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差💕；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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融资资金已经连续两个月净流入🥥🧡，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额🧅💋、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益👢💯😠，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下👙😻👗，整个市场交易活跃度明显提升🍒。

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2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👞，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🥾👿🍌，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🧅👝🥿🥝。根据维深预测🤬👡🥾👅🍏，随着更多品牌厂商的加入🩲💋👡🩱，以及AI智能眼镜产品落地🌽😠😈👞💘，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台👛🍍，同比增长135%🤬👢🧄。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年🧅🥝💝💝，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当💔，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副💋，渗透率约70%。