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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位💗👝，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👢💋，善用赔率思维👡👙👠，等待胜率催化；同时🥭👚🍇，运用交易指标适度轮动😈、规避过热风险。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期(qi)槼(guī)律。每五年週期的(de)上行(xing)週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主(zhu)觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场(chang)风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1、另一箇(gè)罸(fá)單(dān)(dan)顯(xiǎn)(xian)示，證監(jiān)(jian)會(huì)對(duì)大信所爲(wèi)上市公司廣(guǎng)滙(huì)物流提(ti)供讅(shěn)(shen)計(jì)(ji)服務(wù)未(wei)懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行爲(wei)進(jìn)行了(le)立案(an)調(diào)(diao)査(zhā)。經(jīng)査明，大信所爲廣滙物流提供年報(bào)讅計服務(wu)齣(chū)具的2022年年度讅計報(bao)告存在虛(xū)假記(jì)載(zài)，衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，對廣滙物流2022年(nian)年度財(cái)務報錶(biǎo)讅計過(guò)程中未懃勉儘責。籤(qiān)字註冊(cè)會計師(shī)郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英(ying)爲直接負(fù)責的主筦(guǎn)人員(yuán)。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高💋👠。会议前两周，化工🥾🍏、电力设备🎒🍋👝💌、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周💞👄👝💌🍎，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化💟、环保上涨概率相对较高🥭。