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2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期。

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2、基本面。铜精矿方面🥥，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平🥻🍊，国内铜精矿供给偏紧张格局延续💕，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）🤬🍅💖🥦，可以说国内精铜市场产需两旺🩳🧅🥦🍎，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位🥦🎒🥑，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下🍏🍌😻，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨👚，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨💕😡🧡🥿；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨💌🩱。

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1、近期A股科技板块(kuai)强(qiang)势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改(gai)善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不(bu)仅从流动(dong)性角(jiao)度为A股提(ti)供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

2、在集聚区建设推进会上🧄🥝🥿💔，闵行区💖🩲、临港集团💞、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议🍎👚🍒。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌👠🧄🤍😈，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设👗👢😡🥬🍆，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛🩰👝🍌，司南脑机智能超级孵化器🍇💟😻、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区🩰🥑🥿，脑机接口未来产业基金矩阵发布🥾。