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3、从需求维度来看，EIA预(yu)计今年全球(qiu)石油和燃料需求(qiu)将比去年增(zeng)长100万桶(tong)/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球(qiu)原(yuan)油需求增速预期维(wei)持在130万桶/日；将2026年全球(qiu)原(yuan)油需求增速预(yu)期维持在128万桶/日。预(yu)计(ji)2025年下半年全(quan)球经(jing)济将表现良(liang)好，此前全球经(jing)济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求(qiu)增长预期下(xia)调(diao)至(zhi)72万桶/日；将2026年平(ping)均石油需求增长预期下调至(zhi)74万桶/日。2025年全球石油供应将增加(jia)180万(wan)桶/日，此(ci)前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求(qiu)将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署(shu)表示，除非出现重大中断，否则(ze)到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全(quan)球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预(yu)期的(de)需求(qiu)。同时需要注(zhu)意的是美(mei)国和(he)中国(guo)这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续(xu)2024年的高(gao)水平，国内的原油进口以及加工量同比(bi)增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看(kan)三季度好(hao)于四季度，因而季(ji)节性上来(lai)看，或呈现先扬后(hou)抑的节奏。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍋🩰🍎，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍏🍓。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩲🥭、光学光电子、消费电子🥾、运营商👚👛、软件等👚；2）中游制造领域💝🩲，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥝🧄😈🧅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品😈🥦💝、农副产品👘🍆、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡；此外贵金属、燃气、电力🥿👢🥻、农化制品🍈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面💯，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🌽🥻，公用事业燃气价格上行🥑。综合盈利🧡🍅🥥、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥻👿💌，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧡💕👗、机械（自动化设备）🥾🍋🥻🩳、医药生物（化学制药）🥔😡💓、国防军工🍍🥬🍓💘、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍆、计算机等👡。

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公告显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹(chou)划阶段，初步确定的交易对方为浩(hao)鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴(xing)欧拉投资合伙企业（有限合伙(huo)）、南京(jing)嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权(quan)投资合伙企业(ye)（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有(you)限合伙）。最(zui)终确定的交易(yi)对(dui)方(fang)，以公司后续公告的重组预案或(huo)重组报告书披露的信(xin)息为准。

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另外，“if椰子水”母公司IFBH今日首日在港挂牌上市，一(yi)度高开(kai)近60%。 IFBH成(cheng)立于2013年，由泰国饮料制造商General Beverage分拆国际业务而来，总部设于新加坡，并将if即饮天然椰子水引入中国内地市场。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🩰。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推(tui)进，聚焦(jiao)绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态(tai)保护(hu)三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国(guo)家能源局发布《关于(yu)有(you)序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全(quan)面打造现代化用电营商环(huan)境的意见》，明确绿电(dian)直连相(xiang)关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三(san)零三省”用(yong)电服务升级，打造办电便捷化、供(gong)电高质化、用电绿色(se)化、服务普惠化、监管(guan)协同化(hua)的(de)用电新(xin)生(sheng)态。6月4日，国家(jia)能源局发布关于(yu)组织开展新(xin)型电力系统建设第一批(pi)试点(dian)工作的通知，聚焦新(xin)型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一(yi)方向试点，依托典型城市开(kai)展多方向综合试(shi)点，探(tan)索(suo)新型电力系统建设新技术、新模式，推(tui)动新型电(dian)力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印(yin)发《四川省氢能(neng)产(chan)业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅(ting)印发《广东省全(quan)域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革(ge)委员会印发《福建省氢能产业创(chuang)新发展中(zhong)长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期