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上周五晚些时候🍆🩲，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议🥥👿💕🍓。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言💌，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）👢，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🍉💯👠🍏、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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（3）需求(qiu)来看(kan)，中国新能源车以旧换(huan)新(xin)政策依然(ran)能持续托底(di)消费，拉动全球新(xin)能源车消费(fei)增长；储能方(fang)面，中(zhong)国市场全年保持稳中有增，同时新兴市场(chang)光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献。这些将拉动全球锂资源需求增长(zhang) 19%至 148.5 万吨。

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风格层面🩳🍅💕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥾👘👄🥒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍏🍉，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍅💕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥭🍏。第三💝💘，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥔🍒💯👄。第四，市场交易和增量资金层面💘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍇👅，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、鑫(xin)宏业(ye)：披露以简易程序向特定对象发行股票预案。本次发行拟募集资金总额不超过30，000.00万(wan)元，扣除相关发行费用(yong)后的募集资金净额将全部用于超融合导体线(xian)缆(lan)研发及产(chan)业化项目、大功率(lv)充电(dian)连接及冷却系统研发及产(chan)业化项目、新一代核电站用(yong)特种电缆及电(dian)气贯穿(chuan)件研发及产业化项目。

2、風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或(huo)相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格(ge)相(xiang)對佔優(you)，成長價值風格或相對均衡。