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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💝🥒，整体超预期改善🥔😻；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥕👙、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍋。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥾👢💋、库存阶段🍓🧄🍏、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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公告称，压(ya)铸机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化发展格局。上半年受(shou)国际环境导致的投(tou)资不确定性影响，叠加压铸机业务新订单集中于下半年的(de)交(jiao)机周期特性，营收同比表现承(cheng)压；下半年随(sui)交(jiao)付(fu)节奏加速，收入环比显著提升38.3%，拉回全年整体业绩(ji)，收窄业绩缺(que)口，下半年利润环比增幅达80.9%，较(jiao)上半年近翻倍增(zeng)长。

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公司董事会会议审议通过《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的议案》，同意公司全资孙公司亿纬储能马来西亚以自有资金🥭💔、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目💝💖。该项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地，项目投资总额不超过人民币865，377.96万元🥝🥒💋，项目建设期不超过2.5年🧡🍅🍎👞。

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1、往(wang)后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响(xiang)市场对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许(xu)关税政策的影响将会(hui)有所显现。目前市场对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得降息预期(qi)推迟，导致美(mei)债收益率出现阶段性上行；如果(guo)就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息预(yu)期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。

2、当前，多晶硅仍处于(yu)累库态势。据百川盈(ying)孚统计数据，截至6月27日(ri)当周，多晶硅行业库存26.998万吨，环比增加1.70%。