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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🤍💓💋；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍉🥝💖，今年进一步攀升至5%👛。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👞🥝🍌、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍉🥑，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍊🍎，呈现正反馈效应💌👘👘。从7月开始👚，这种情况发生的概率越来越高🍉🍏💟，一旦发生🤬，我们称之为进入牛市阶段II🧄。这一阶段，指数有望持续上行👙👿，当时空间最大🌽😻🥿、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍒👘💟🩲💋。

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5月降准降息后，货币政策(ce)尤其是(shi)总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计(ji)7月更多通过(guo)逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑(lv)到下半年(nian)增(zeng)长(zhang)压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能(neng)，时间点预(yu)计在美联(lian)储重启降(jiang)息前后。此外(wai)高基数叠加(jia)信贷偏弱(ruo)，6月社融数据有进一(yi)步走弱可能。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国内外大模(mo)型的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能(neng)、核电），电动(dong)化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加。

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“低度化可能是把(ba)双刃剑。”也有业内人士表示，过度迎合年(nian)轻人口感，或使白酒陷入与果酒、洋(yang)酒的替(ti)代竞争。中国酒(jiu)业协(xie)会数据显示，高端白酒库存周转天数(shu)高(gao)达867天，去(qu)库存压力未因(yin)低度化缓解(jie)。但五粮液管理层坚信：“这是一场触及品牌灵魂的变革。我们不仅要降度数(shu)，更要让白酒成为年轻人生活方式的组成(cheng)部分。”此刻，在洋(yang)河的无菌灌装车间，33.8度的微(wei)分子酒正注入(ru)深蓝色瓶身，它们即将奔赴年(nian)轻(qing)人的餐桌，开启一场传统与潮流的味觉和(he)解。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数💋🤬🩲💋、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥒。

2、1👜、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏，年内高点在1月见到🍍🥑🤬，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行😻👘🥾，创下年内次高点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶💋👠，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶💋，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶🍎🥒🥾💝。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下🤬🩳💖，油价重心下移，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落👝。