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证券时报·e公司记者注意到😈🍎，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议🥒。该提案被ST新潮现任董事会否决🥝🩱，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅🥥👝。

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截至上周五，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时💞🍓👜🍉👿，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%🥕👘👚👗，高于一周前的70%。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新(xin)药。

2、于是市场(chang)进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典(dian)正(zheng)反馈(kui)，金融市场的大级别行情无一不是依靠(kao)这种正反馈(kui)机制。