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从(cong)“两重”建设的维度看，当下各(ge)方已紧锣密鼓地行动起(qi)来。各部门精心谋划加强项目储备，抢抓(zhua)机遇用足用(yong)好国家政策，高质量做好“两重”建设各项(xiang)工作，更多实物工作量(liang)加快形成。特别是随着地方**专项债券和超长期特别(bie)国债(zhai)发行使用加快，“两重”建设加快(kuai)推进，基础设施投资平稳增长。据国家统(tong)计局相关人士介绍，今年1月份至5月份，基础设(she)施投资同比增长5.6%，增(zeng)速比全部投(tou)资高1.9个百分点；对全部投资增长的贡献率为(wei)34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分(fen)点。

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上周五，在中东局势缓和和降息预期的推动下，道指大涨超400点🥒，纳指👚😡、标普双双创下历史新高🧡👞，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点💌🥻💯。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球(qiu)，主要有三方面原因：一是产业(ye)结构优异，港股新经济结构(gou)占比高，互联网、新消费(fei)、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本(ben)面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复(fu)，恒生高股息指数仍有(you)超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银(yin)行同业拆借(jie)利率（HIBOR）快速下行，港股成交(jiao)活跃，整体交易量在历(li)史高位运行。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域💘👅💟💞，包括互联网、人工智能💛🥻、创新药🍓、智能驾驶🍌🥕、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🍈，包括潮玩、黄金首饰🍍🍏、国潮品牌等🥝🎒；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会👘🍅，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🤍，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🌽🥦，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🌽👿😡👙，建议适度进行逆向布局。

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2、往后去看🍎，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💔🍒👚，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👘，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍓，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🤬💌，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💯。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。