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操作层面🍄💛🧄，中期维度下（7-8月份）💋👙😻，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🥻，基于此🍑👛🍋👘，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🩲🍑🍊，比如海外算力（光模块、PCB）🎒🥻🍇💖、游戏🩳👠、军工🩳、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一👢🩳。

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周五，财政部(bu)长斯科特・贝森特对这一(yi)时间(jian)表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了(le)非常不(bu)错的协议”，但(dan)在特朗普(pu) 4 月 2 日针对特定(ding)国家的关祱即将恢复生效前(qian)，可(ke)能无法(fa)完(wan)成所有谈判。

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对比过去2年(nian)7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较(jiao)于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形(xing)势的(de)判断认识要更加深(shen)刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在(zai)当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加(jia)积极。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑🍑，还需要财务数据进一步增强💕💋😻🍒💋，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期💌🍇💕，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度💛🥝🥥🥥。

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1、做空不是价值投资，因(yin)为你经常需要面(mian)对市场的疯狂，最糟糕的是，你不知道市场到底(di)有多疯狂，所(suo)以做空会睡不好觉的。总而言之，价值投资就是(shi)那种能睡好觉的(de)投资。（2011-05-22）

2、招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年度(du)、2023年度咊(hé)2024年度(du)，公司營(yíng)業(yè)收入分彆(biè)爲(wèi)11.93億(yì)元、8.86億元咊(he)9.52億元，歸(guī)屬于母公司所有者的(de)淨(jìng)(jing)利潤(rùn)分彆爲1.88億元、1.64億元咊1.43億(yi)元。