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短期铁水(shui)暂无大幅下(xia)行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合(he)政策端粗钢压产信号频出，下(xia)半年(nian)铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于(yu)下游需求，阶段性受到焦化利润(run)扰动。焦煤仍(reng)有下跌(die)空(kong)间，焦炭价(jia)格仍将受到(dao)来自成本端的(de)拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预(yu)期，焦炭(tan)供需(xu)双强，基本面矛盾有限(xian)，中(zhong)长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生(sheng)产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量(liang)资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使(shi)市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，可能表征(zheng)资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二(er)是(shi)我们观察到(dao)各方增量资金尚未(wei)形成明(ming)显(xian)合力，更多(duo)采取观望、被动(dong)跟(gen)随策略，而(er)非主动流入；三是(shi)除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、（3）就(jiu)供需平衡和库存来(lai)看，在没有出现减(jian)产之(zhi)前，工(gong)业硅累库预计延续，三季度过剩压力加大。四季度受枯水(shui)期(qi)季(ji)节(jie)性变(bian)化，过剩预计有所缓解。