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2025-08-16 20:39:18 作者：倾尽所有。

经过测算🥿🍓👜🍇👡，“大宗交易成交金额比率”越高🥝🤍🎒🍈、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此💓💗，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合💝。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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我们在中期策(ce)略(lve)报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动(dong)率降低的(de)新(xin)时(shi)代，A股自(zi)由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息(xi)率(lv)相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提(ti)升。据(ju)估算，沪深300指数(shu)总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机(ji)制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场(chang)风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻(luo)辑之(zhi)下，高质量(liang)类股票(piao)可能会估(gu)值修复和提升空间更(geng)大(da)，是重要的选股方向

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