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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧💟💝😈，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🥻，以稳定市场预期💘🍌。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🥝🥔，也反映了市场对此的预期👛👢👢。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关(guan)注(zhu)7月政(zheng)治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五(wu)大(da)具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。