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5月降準降(jiang)息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以(yi)及結(jié)構(gòu)性工(gong)具進行流動(dòng)(dong)性投放。但(dan)攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年(nian)增長(zhǎng)壓(yā)力加大，不排除(chu)央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可(ke)能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)(chu)重啟(qǐ)降息前后。此(ci)外高基數(shù)疊(dié)加信(xin)貸(dài)(dai)偏弱(ruo)，6月社螎(róng)(rong)數據(jù)有進一步走弱可能(neng)。

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多晶硅(gui)主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱(ruo)主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定(ding)多晶硅价格能(neng)否企(qi)稳的关键因素，预计下半年核心运行区(qu)间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多(duo)晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑(lv)择机进行(xing)反套布局。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显(xian)合(he)力，更多采(cai)取观(guan)望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境波动及(ji)过于乐观的(de)降息(xi)预期能否兑现均存在不(bu)确定风险(xian)。

2、紫(zi)光展銳(ruì)成(cheng)立(li)于2013年(nian)8月(yue)26日，昰(shì)我國(guó)集成電(diàn)路設(shè)計(jì)領(lǐng)軍(jūn)企業(yè)，全麵(miàn)掌握2G/3G/4G/5G/6G、Wi-Fi、藍(lán)(lan)牙、RedCap、電視(shì)調(diào)頻(pín)、衞(wèi)星通信等全場(chǎng)景通(tong)信技(ji)術(shù)，在智(zhi)能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電(dian)子、智能顯(xiǎn)(xian)示等領域均有(you)廣(guǎng)汎(fàn)應(yīng)用。