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唐晨：港(gang)股的生(sheng)态发生了很大变(bian)化(hua)，这是发审、再融资的制度(du)红利与南(nan)下资(zi)金、国际(ji)资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市(shi)场的整体表现本质上就是中国资产的(de)重估过程，“中特估”“科(ke)特估”“民特估”并存。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬(tai)升，量能指(zhi)标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证(zheng)50维(wei)持(chi)谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数转为看多(duo)信号。股指期货基差方面，本周各大股指期(qi)货主(zhu)力合约基差均有(you)收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、根据深交所发行上市审核官网，开源证(zheng)券IPO项目(mu)的保(bao)荐机构民生证券(quan)在近日提交撤回IPO申报文件的申请，深交所在(zai)6月28日公告称，决定(ding)终止对该项目的上市审核。

2、整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改(gai)善，但5、6月(yue)随(sui)着出口增速的收(shou)窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业(ye)企业(ye)盈利、库(ku)存周(zhou)期(qi)、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。