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具体来看，科技领域(yu)，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利(li)超预期，叠加(jia)政策(ce)对自主创新(xin)的(de)扶持，港股通互联网等领域(yu)具备(bei)估值修复潜力。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)(ce)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力(li)，上半年(nian)港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)。市場呈現顯(xiǎn)(xian)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)(liao)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)(ling)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批(pi)鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)(ye)化加速等囙(yin)素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段(duan)行情。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流(liu)动性和(he)增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮(xi)甲盘，铭文133字，是周宣(xuan)王时重要辅臣尹吉(ji)甫所制，“它既是文献资(zi)料，也是诗经文化的(de)见证”；比如明代(dai)半边玉玺(xi)，“残的一面(mian)让(rang)我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后(hou)的温度”；再如(ru)永乐唐(tang)卡与铜鎏金(jin)地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是(shi)历史留下的注视”。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🩱🍅🎒🍑🩲、电商平台大促👛、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看👙🥬🧡🍈👚，粮油食品、家电🥦、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

2、5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)(dang)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹(dang)月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。