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2025-08-15 15:06:23 作者：钱祝萍

战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利(li)偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡(dang)市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市(shi)。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持(chi)续反(fan)弹，比(bi)如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开(kai)限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也(ye)从2020年(nian)疫情后持续上行。

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2、从全球(qiu)的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减(jian)产战略，开始超预期增(zeng)产。当前OPEC国家的(de)整体剩余产能约有336.7万(wan)桶/日。其中沙特(te)的产(chan)能利用率仅为76%，两(liang)伊地区为88%、87%，阿联酋的(de)产(chan)能利(li)用率(lv)仅为(wei)71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能(neng)力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶(tong)/日(ri)的配额(e)增产计划(hua)，此轮如果继续(xu)增产41万桶/日，如果延续该增产策(ce)略，至9月即可(ke)完成最(zui)后一轮220万桶/日自愿减产(chan)的(de)全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外(wai)OPEC+甚至可能会(hui)进(jin)而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问(wen)题，如果在年内再启(qi)动200万桶/日的增产计划，会(hui)大大超出市场预期。当前确(que)定的是OPEC+已改变其(qi)产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应(ying)。EIA对(dui)美国原油(you)产量达峰的预估(gu)提前至今年二季度，数量(liang)为1352万桶/日，5月曾(ceng)预(yu)估(gu)美原油产量在四季度(du)达峰，数量(liang)为1363万桶/日。EIA预计2025年美(mei)国的(de)原油增速为(wei)21万桶/日，相较于2024年(nian)的27万(wan)桶/日下降，2026年美(mei)国原油的产量增速(su)为下降4万桶/日(ri)。预计下半(ban)年供(gong)应的增量(liang)值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将(jiang)增加(jia)160万桶/日水平。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🥔💋，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%😈🍇、4.77%😡，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🥑💋，较5月前值30亿份明显回升🍊，处于历史以来的78%分位👝💓🥕🥦，为市场贡献了重要的增量资金。

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用友(you)网络：公司已于2025年6月(yue)27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板(ban)挂牌上市的(de)申请，并于同日(ri)在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、陈健玮(wei)：下半年港股走(zou)势或呈现“震荡(dang)上行(xing)+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策(ce)将聚焦高(gao)质量发展、科技创(chuang)新与内需提(ti)振，叠加稳(wen)增(zeng)长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入(ru)或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区(qu)域性资金对港股关注(zhu)度上升，若基(ji)本面持续改善(shan)，外资配(pei)置比例有望从当前的低位逐步回升。

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2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全(quan)统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费(fei)相关政(zheng)策延续发(fa)力，重点(dian)关注以旧换新、文化(hua)旅游消费等领域。其(qi)中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量发展(zhan)以(yi)及金融支(zhi)持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动(dong)金融开放合作以及(ji)高质量发展。3）产业政策(ce)方(fang)面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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亚洲精品一区二区三区无码夜色，许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响👄💟🧅，自去年底投资者意识到经济政策转向后🥭🍊🧡👚，风险偏好有所上升🌽，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🥦👘🥒，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待👜👠、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🍇🎒👗👜💗，都推动了港股市场回暖。

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