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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持(chi)续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主(zhu)要集中在资(zi)源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比(bi)增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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