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而无论是重股高内在回报率权重股💗，需要财报数据的支撑💋💓🧄🧡，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🍉，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🍉🍈🍎。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指(zhi)上涨5.69%，北(bei)证50指数上涨(zhang)6.84%。

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4、筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)(dian)：下半(ban)年原油成本耑(duān)波動(dòng)(dong)仍將(jiāng)(jiang)影響(xiǎng)高、低(di)硫燃料(liao)油(you)絕(jué)(jue)對(duì)價(jià)格，高硫基本麵(miàn)驅(qū)動畧強(qiáng)于低硫。伊朗與(yǔ)俄儸(luó)斯供應(yīng)暫(zàn)維(wéi)(wei)持低位，疊(dié)加高硫髮(fà)電(diàn)及鍊(liàn)化需求迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月高硫價格或有朢(wàng)(wang)迎來(lai)短暫反彈(dàn)，但在中期供需(xu)壓(yā)力下建議(yì)(yi)攷(kǎo)慮(lǜ)逢(feng)高做空高硫裂解價差；而國(guó)內(nèi)低硫(liu)供應維持充足(zu)，低(di)硫燃料油內外價差預計延續(xù)低位。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限🥕🍇，制造业需“两新”政策支撑👘，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动👡，粗钢压减仍有扰动👿💗，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解👄，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会👚🥭💋，关注政策落地带来的下行压力🧡🤍👚；焦炭需求预期不佳🥥😈👅，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存💝🍄，价格有下行压力👚🍊💔；铁合金成本拖累，控产难持续🥻👞💘🍒🥻，价格中枢或下移👠🤍。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👿🥾。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🌽🍄👅、AI商业模式的落地👞🌽🍊、以及AI对消费电子、机器人🥬、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👅🥭、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🥔🥝🤬、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍉。

2、北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长兼首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示：“德固特若成功购买浩鲸科技控制权💖💞，有望借助其在数字化技术🍊、行业解决方案以及客户资源等方面的优势，快速切入数字化赛道🍍。在产品研发设计环节，利用浩鲸科技的数字化技术实现更精准高效的设计；在生产制造过程中，引入数字化管理方案优化生产流程，提高生产效率与产品质量；在售后服务方面🥕🍒🤍，借助智能运维等数字化手段提升服务水平🍄，增强客户满意度。此次收购对于德固特实现数字化转型、拓展业务边界🍓、提升综合竞争力具有重要意义，后续进展值得市场密切关注💛。”