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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力💛，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动🥒👘，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🥿💛🥾，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化👿🥿💔，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观🍍🥝，叠加供给难有减量🍒，压制盘面估值👡🩲，盘面价格仍有下行压力🥻🌽，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪👅💗。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料😻👘。

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天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气💟🍉🎒🍎🍌。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年🍌💔。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍇🥥👡。一方面💋💌🍇🍄👞，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👡💝🍊，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍑🩳；另一方面👙🍋🍉🎒，特朗普近期在外交政策上的表态💘👗，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👄🧡，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🍇🥾👛、美债收益率回落👜💞，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍅🍒👞🧅，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥑。

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