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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高(gao)的水平，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)仍有比較充分的上行(xing)空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆(heng)生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)(wei)35%，ROE增速(su)約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增(zeng)速預(yu)計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此(ci)，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一(yi)些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間(jian)來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥾💘💋👘。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍊👞👙👘，资金面整体宽松🍓🥥🍑，7月资金面有望维持宽松💟👘🍑🍓。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👞🍍😻👿，各类增量资金相对均衡🍍💯😈🧡。资金供给端👗🧡，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😈👅；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥻🥔😠，资金需求规模低位稳定🩱。展望2025年7月🍄💟👝🎒👗，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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然而🍌😠，我们也应清醒地认识到🧅💞👞🍊，要充分发挥资本市场对科技强国建设的助力作用🍅，仍需不断努力🍎。在高水平科技自立自强的征程中💟👝💘💛，资本市场既是“护航者”🤍🍏🍑，更是“同路人”👛。未来🍆🍇👜，需持续完善资本市场基础制度体系，加强重点领域监管力度💕，优化市场环境🤍🥝🌽。要持续提升资本市场对科技企业转型升级的支持精度，强化投资者保护，营造公平、公正💓、透明的市场环境，让资本市场这台引擎更加高效地运转。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改(gai)善的领(ling)域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。

2、3、库存：交易所库存方面💌🧡，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨💖🥭；LME去库25.8万吨至33.7万吨。社会库存方面🩲🩳🧄，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。