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分行业来看💌🍈💝，国防军工、计算机、电子、美容护理🥿👙、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰💞💛👿、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低💗💕🤍，其中银行的估值水平处于末位🍓。

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田希蒙：风险方面🍄💛🥭，需警惕外围摩擦反复🥒🍓🍄、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口💖。

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2、除此之外，在经济改善的同时🥦🍅🥝🍉，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率💗💗，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🤍👘💋👅。