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2、国内经济维持弱(ruo)稳格局，基建或是下半年经(jing)济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月(yue)开始出口压(ya)力(li)或加大，以(yi)及消费边际效果回(hui)落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据(ju)高(gao)频数据和我们的(de)草根调研，预计我国出口增(zeng)速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同(tong)比增速(su) 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增(zeng)速(su) 有望维持高位。地产尚未企稳(wen)，“止跌回(hui)稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际(ji)放缓，“两新”资金有望进一步加码(ma)。最后，存量 环境下我们预(yu)计全年经济增速的低点可(ke)能在四季度，但伴(ban)随(sui)逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量(liang)政策落地的概率(lv)较大，宽货币和宽(kuan)财政(zheng)预期有望形成有力支撑。