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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🥦🥬，年初以来增配科技硬件与半导体👞🥦，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外🥿😻🍊，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看🧡😠，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降🥬。板块层面🌽🥭，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体🥒🥔💋，但减配消费🍌😈、能源与原材料👄😡🥥。

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今年以来🍑👞🍋，个股涨幅中位数达到8.5%💗；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🧅🤍。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🧡😈👝🍊、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍍🍄💋，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💋🥬🥒。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍌💓，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🌽，指数有望持续上行，当时空间最大🥔🍇👛💯、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥒。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)(xu)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始(shi)迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未(wei)達(dá)到(dao)疫前常態(tài)化增速，未(wei)來昰(shì)否能(neng)持續性的脩(xiū)復(fu)改善，仍需(xu)密切跟蹤。消費如再度(du)乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴(hui)陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)弱。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👿💟🍊、0.37%👘；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格😡😻💖；盈利因子获取负收益-0.30%🍏；其余风格因子表现一般🍄😡。

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1、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)(ji)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)(chan)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優(you)。科技領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)(mian)，AI算力(li)、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關(guan)整車(chē)廠(chǎng)(chang)、汽車電(diàn)子企業及(ji)汽車零(ling)部件供應(yīng)(ying)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)(yao)領域(yu)方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)(he)心主線，行業有朢迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年(nian)或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性(xing)提(ti)陞的起點(diǎn)。

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经💘😠🍌。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓👄🥻。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🥕😈。”