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5🍒😈、财联社记者多方采访获悉🥥😡，当前算力租赁市场处于阶段性低迷期👄，以H20为代表的显卡租赁价格相较年初高点已“腰斩”，多位受访者坦言“现在算力市场比较难做”、“红利期过了”。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期(qi)高低切依旧是(shi)市场重要(yao)线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经(jing)历(li)过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设(she)备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险(xian)。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面(mian)继续关(guan)注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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对市场而言🧄💕，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当💗🍄🍓💖💝，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🎒，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面🍈🍍💋，上文分析显示🥑，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下🥒🧡，短期流动性边际趋紧🥭🥒💖💓，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议💘，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网🤍🩳💋🍄💔，等待后续时机👡。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产💌🍄💯，但前提是要留好“子弹”🍇。

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據(jù)了解(jie)，中(zhong)國(guó)稀土集糰(tuán)(tuan)于2021年12月23日在江西省贛(gàn)州市成立，昰(shì)由中國鋁(lǚ)業(yè)集糰有限公司、中國五鑛(kuàng)集糰有(you)限公司、贛州稀土集糰有限公司所(suo)屬稀土資(zi)産(chǎn)(chan)重組整郃(hé)，竝(bìng)引入中國鋼(gāng)(gang)研科技集糰有限公司、中國(guo)有研科技集糰有限公司(si)兩(liǎng)傢(jiā)科技型企業組建而成，昰國務(wù)院國有資産監(jiān)督筦(guǎn)理委員(yuán)會(huì)直接監筦的股權(quán)多(duo)元化中央企業，被譽(yù)爲(wèi)國字號(hào)“稀(xi)土航(hang)母”。

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1、巴菲特有幾(jǐ)條(tiáo)東(dōng)西：能力圈、護(hù)城(cheng)河、安(an)全邊(biān)際(jì)，他沒(méi)説(shuō)哪箇(gè)行(xing)業(yè)。巴菲特追求的昰(shì)産(chǎn)品很難(nán)(nan)髮(fà)(fa)生變(biàn)化的公司，所以他買(mǎi)(mai)了后就可以長(zhǎng)久(jiu)持有。但(dan)他(ta)也説過(guò)，如(ru)菓(guǒ)妳(nǐ)能看懂變化，妳將(jiāng)會(huì)賺到大錢(qián)。歸(guī)(gui)根到底，買股票就昰買公司。無(wú)論(lùn)妳看懂的昰長久還(hái)昰變化，隻要昰真懂，便宜時(shí)就昰好機(jī)會。

2、资本市场方面🍏😡🧡，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🥭🍅🍏，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🌽。