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美国股市周五延续涨势🤬，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新高🥒🍈🍆，贸易协议希望提振投资者的风险偏好，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降🩰，不及市场预期。韩国定于周二公布6月份贸易数据。

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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需求增(zeng)速進一步(bu)邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在業績邊際改善的可(ke)能，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政(zheng)筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣(chu)現(xian)衰(shuai)退或顯著(zhu)下行的可能性較(jiào)(jiao)低。在(zai)流動(dong)性咊增量資金方麵(mian)，目前利(li)率仍處(chù)于較低水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半(ban)年，無(wú)(wu)論(lùn)昰基(ji)金(jin)淨(jìng)值還(hái)(hai)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅(fu)中位數均達(dá)到正5%左右，進(jin)一步積纍(léi)了今(jin)年的賺(zhuan)錢(qián)(qian)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上(shang)行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現(xian)過(guò)，我們(men)(men)稱(chēng)之爲牛市(shi)堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法(fa)违规行为(wei)依法作出行政处罚事先告知，除拟对(dui)上市公司及实际控制人、相关董监高等造(zao)假(jia)责(ze)任人(ren)依法严惩外(wai)，还拟对两名配合造(zao)假主体一并严(yan)肃追责。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资(zi)金(jin)净流入，各类增量资金相对均(jun)衡(heng)。资金供给端，新发(fa)偏股(gu)基金规(gui)模继续扩大；市场震荡(dang)上行(xing)，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重(zhong)要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规(gui)模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上市场风偏改善后融资(zi)资(zi)金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃(yue)。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💕👛，6月重要政策约148个🍊。具体来看，1）总量政策方面🍉💛🩳，促消费相关政策延续发力🍄👚🌽🥑👘；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍉，6月18日😈👅👚🥿💛，在陆家嘴金融论坛上😠，央行，证监会🩰🍊👙，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍅🥾💘，积极推动金融开放合作以及高质量发展😠；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济👄，整治内卷等政策持续发布。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩳，市场可能会呈现指数突破上行😈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👞🍆、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🌽，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬👢💯💋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍒🤬。风格方面💞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。