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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🍇👝，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年💕，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降👜，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限👘👗。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下💓💌🩳🥝，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🍈，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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银行理财登记托管中心披露的信息显示🥿👙🥾，截至2025年一季度末👅👚，理财产品通过投资债券、非标准化债权💔🍓🥦👙、未上市股权等资产💌💝，支持实体经济资金规模约20万亿元。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支🩲👢💗，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此🥦🍓👚🤬🥔，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位🥥、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例🥦、以及5）估值等多维度刻画💗。

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2、一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县🩲😠🥑🥾💗、群马县、栃木县🍊、茨城县、宫城县、新潟县🥻👿🧅💕、长野县🥑🍊、埼玉县、东京都🥝🩱🍅、千叶县等10个都县除外🩱。