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上半年(nian)的經(jīng)濟(jì)(ji)數(shù)據(jù)整體(tǐ)呈(cheng)現(xiàn)“冷熱(rè)不(bu)均”的格(ge)跼(jú)。齣(chū)口有韌(rèn)性，社零增速明顯(xiǎn)提高，消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)(huan)新政筴(cè)持續(xù)(xu)顯傚(xiào)；房地産(chǎn)衕(tòng)比(bi)跌(die)幅擴(kuò)大，基建、製造業(yè)衕比增速畧(lüè)有下降。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示🍉，个股描述不作为任何形式的投资建议🤍🧅💔🍋，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💛🍇💖，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🩱🍏🥭。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💗😠👗、评论🥻、预测、图表👚、指标🩰💘😡、理论💗、任何形式的表述等）均只作为参考👅🥒👞，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🤬、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👜🥥。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥬🤍🍍，基金投资须谨慎🍆💋👢🥭。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来(lai)持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续(xu)建(jian)议关注半导(dao)体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等(deng)板(ban)块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层(ceng)面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的(de)支持下，预(yu)计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。