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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈(ying)利方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同(tong)比增(zeng)速(su)转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，如(ru)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景(jing)气较高的领(ling)域主要集中在资源品(pin)、部分消费服(fu)务(wu)和(he)信(xin)息技术领域。其中资源品板(ban)块(kuai)原(yuan)油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓(huan)，消费服务(wu)板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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港股：港股三大指数集体下跌👡🧅🩲，本周指数先扬后抑🍑，恒生指数重回24000点上方👅。截止收盘，恒生指数跌0.17%🍈👠💝🤍，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价👗🍈🩰，快手涨1.7%，京东勉强飘红，百度跌超2%，美团🍇、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议🍈🧡，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%👿，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉升，平安好医生领涨；新消费概念股、机器人概念股、军工股、煤炭股多数上涨👜💗。

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公告显示，购买浩鲸科技(ji)控制权事项尚处于筹划阶段，初步确定(ding)的交易对方为浩鲸科技的主要股东(dong)，包括：南(nan)京溪(xi)软企业(ye)管理合伙企业（有限合(he)伙）、嘉(jia)兴欧拉投资合(he)伙企(qi)业（有限(xian)合(he)伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合(he)伙企业（有(you)限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业(ye)（有限合伙）。最终确定的交易对方(fang)，以公司后续公告(gao)的重组预(yu)案或重组报告书披露的(de)信息为准。

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上半年渐近尾(wei)声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红(hong)榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募(mu)基金分(fen)红总额达1274.59亿(yi)元，较2024年上半年增长超三(san)成(cheng)。其中，债券型基金(jin)仍是分红“主(zhu)力军”，分红总额占(zhan)比(bi)超七(qi)成。但若从分红榜前十名(ming)来看，则有七席(xi)由权益类ETF包揽(lan)，且前三名均为权益类ETF。其(qi)中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续(xu)，分红总额或超越去年，但(dan)也(ye)需要注意外部环境变(bian)化、宏(hong)观(guan)经济形势波动等风险因素可能导致部分(fen)基金分红规(gui)模不及预(yu)期。

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