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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下(xia)，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均(jun)保持較(jiào)高景(jing)氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)(ye)工(gong)業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導(dǎo)體週(zhou)期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代(dai)加(jia)速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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下(xia)半年美债和(he)美元的(de)定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利(li)率下行或(huo)延续。下周重点(dian)关注6月(yue)非农(nong)数据、职位空缺(que)率和ISM PMI数据。7月(yue)截止(zhi)日期(qi)前贸易谈(tan)判进展(zhan)，也将扰动短期内(nei)美债和美(mei)元的走势，此外关注特朗普美丽大法案(an)的进展。

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行(xing)业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一(yi)端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股(gu)在7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)前，上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)(jiao)小，在會議后上漲槩率相對(dui)較高。在(zai)會議后，中證1000上漲槩率(lv)最(zui)高，超過(guò)70%。

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